等不及了,明天大涨

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本周五证券金融股带动大盘大涨。

周末最重大的一个消息就是国金证券,国联证券官宣合并。

周五,国金、国联双双涨停。然后周六国金、国联合并的消息发酵。周日,国金、国联正式官宣合并。一连串的消息激起千层浪。质疑涉嫌内部交易的声音也有,但是从评论和舆论看股民对涉嫌内幕交易的消息并不感到太大的愤怒,反而是那些质疑内幕交易的人被喷。

由此可见,现在股民思涨心切很急迫,股民需要的是涨,管他有没有内幕交易,是不是?

再加上周末各种机构和券商全力唱多,有望带动一批资金入市,大涨可期。

国海证券认为,上证指数年内有望冲击4000点。

中信证券认为,外资加速回流以及科创50ETF发行将催化资金合力,预计推动9月下旬开启新一轮中期慢涨。

国盛策略认为,A股机构化进程加速,机构牛,结构牛延续。方向上继续看好科技+消费中长期主题。

海通策略认为,主板牛市3浪仍在进行中。这次是转型升级牛市,主线是科技,基本面将更强。

粤开策略认为,券商股或起飞,行情与2014年年底再度贴近。重点关注三条主线:受益于经济持续复苏叠加我国资本市场深化改革的大金融板块




具备长线投资价值的科技




消费板块




具备盈利及估值双重催化的周期性板块






今日复牌和行业分析:

1.科技股

以半导体为代表的科技股在过去一两个月大跌,根本原因就是美国对华为禁令的升级,以及对中芯国际拉黑的传闻等,使国产芯片替代的逻辑受到了前所未有的质疑,资金对国产替代的前景一度感到悲观。

但是,现在开始有转机了。正因为中国是全球最大的芯片消费市场,对具有全球业务的半导体企业来说,中国市场是无可替代的。自从美国出台禁令之后,许多美国芯片企业生产的芯片都无法销售给特定的中国客户,直接导致了美国半导体行业出现芯片库存大量积压的问题。有美国半导体行业高管表示,如果库存积压的问题不解决,那么美国半导体行业发展将受挫。

而直接站出来讲话的,却是微软公司创始人比尔盖茨,他指出,禁运芯片,将使美国失去芯片带来的巨大利润,美国也将丧失一批高薪岗位,最终就是逼迫中国在芯片方面做到自给自足。

美国在升级了华为禁令之后,所有使用美国技术的全球芯片公司,都不得向华为提供芯片。但是美国的英特尔和AMD却率先获得了向华为供货的许可,这肯定让其他国家和地区的芯片公司大为恼火,逼迫这些公司进行非美国技术的推进。德国芯片巨头英飞凌表示,美国禁令不会对公司造成影响,将加速布局中国市场。

也就是说,美国的禁令,不仅伤害了本国的半导体企业,而且也逼迫其他国家进行非美国技术的推进,以摆脱美国的控制。包括中国在内,正在全力推进非美国技术的芯片制造。所以现在来看美国的禁令升级,反而给美国自己带来了不利影响。有些媒体甚至用上了“搬起石头砸自己的脚”这句话来评价美国的禁令。

科技股个股:

科技股已经有转机。最近表现不错的圣邦股份,雅克科技,安集科技,卓胜微,华润微等,都走出小步连阳走势,为优先考虑。长电科技,因大基金减持未完成,近期走势落后,但是长期继续看好。闻泰科技,近期走势落后,暂不考虑。

2.券商,金融

金融股是近期大盘上涨的主力板块,短期重点关注。看好有业绩支撑的东方财富,中信建投等。

3.其他,
业绩爆发股,继续看好恒润股份,东宏股份,有友食品。

恒润股份已经突破新高,代表的事风电板块,风电逻辑到2021年底。目前虽然已经突破新高,但是市盈率是属于低位,类似江山欧派的走势,螺旋式上涨。

东宏股份,止跌,代表的是塑料管道,房地产上游,老旧小区改造,进度慢,但是周期长。跳空高开买入法,业绩稳健增长,动态市盈率16倍,长期来看属于低位。

有友食品,止跌,代表的是食品消费。跳空高开买入法,业绩增长快速,市盈率29,在消费食品里面属于低位。

总结,讲来讲去,还是我长期一直讲的股票,

科技方向,圣邦股份,雅克科技,安集科技等。

业绩方向,恒润股份,东宏股份,有友食品。

金融方向,东方财富,中信建投。

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