科技牛市,志在高远!

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本周科技股大跌3天,很多人绝望、彷徨。科技股后续会怎么发展呢?且听我慢慢道来~

1.周末消息分析
这周末消息比较平静,有人期待的央妈放水并没有来,其实没有消息反而是好消息,市场调整到一定点位之后会自己反弹,这是好事。

关于疫情,国内比较平静,国外部分地方疫情扩散引发恐慌,境外每日新增病例连续4日超过中国,今天韩国一天新增确诊586例。总之疫情还没过去,大家要继续警惕。

还有一个消息,我觉得很重要,就是美国和塔利班签署和平协议,以结束为期18年的战争。其实美国已经调整了战略方向,由重点对付恐怖主义转向对付新兴经济体对手。美国这次从塔利班脱身,其最大的目的只有一个,就是要更加集中精力对付新兴国家对手。两个大国之间的较量,能够战胜对手的,是科技而不是房地产。上世纪90年底,日本的房地产很强,但是没有什么用,最后还是被美国收拾了。所以我相信国家肯定会更加注重科技,科技强国。

2.牛市主角的变迁

2007年的第一轮大牛市,主角就是蓝筹。金融




地产




钢铁




煤炭




有色是当时牛市的


五朵金花

”。而科技
板块只是是配角。

2013~2015年的牛市,主角还是蓝筹搭台,但是科技已经展露头角。当时大体量的主角,还是中国中车、中国铁建等蓝筹股。而科技以互联网金融为主,主要还是炒,没有业绩。

2019年开始的牛市,科技开始完全占了主角。5G、半导体、物联网、云计算、新能车等,应该就是本轮牛市的“五朵金花”。这轮牛市是中国科技产业的崛起和业绩爆发。5G的沪电股份、深南电路,半导体汇顶科技、闻泰科技等龙头,哪个不是业绩杠杠的?现在的科技已经不是炒,而是有业绩,是实业,是GDP。

从这10几年牛市主角的变迁,见证了中国的产业变更,科技产业的崛起是一个必然的道路,因为只有科技才可以强国。未来20年,就是科技造富的时代,如果你不参与科技,那你就被时代抛弃。

3.目前科技牛市发展到了哪一步?

这就要从赵晓光的科技体系的4层楼开始说起。

白金分析师赵晓光说“这波科技浪潮,大家觉得涨得很多,但是它还没有结束,为什么?因为1楼还没有结束,2楼还没开始,3楼从云到人工智能还没有开始。

他认为科技至少有4层楼,

科技第1层楼:通讯基础设施。就是先把5G通讯基础设施建立起来,然后才会有后面的数据和应用。通讯基础设施这层楼,从2018年就开始了,出现了沪电股份、深南电路、中兴通讯等牛股。

科技的第2层楼拿到数据的物联网。就是5G建立起来之后,生活、工作、生产中的所有东西都可以连入物联网,让我们得到数据,进行后续的分析和应用。


科技的第3层楼:数据处理分析,就是云计算。3楼是拿到数据了进行数据的处理和分析,对精准的数据进行精准的运算,在这个过程中主要就是以云计算、云应用为核心的人工智能技术进行运算。

科技的第4层楼:数据输出与应用结合。就是得到数据、分析,然后把它应用到实际中。比如自动驾驶等,汽车通过传感器得到环境的数据,把数据传到云端分析,分析结果反馈到汽车,指导汽车安全行驶。


半导体在科技4层楼中的地位如何?每层楼都用到的,每层楼都有运算中心、大脑,它就是芯片。


所以现在看来,科技的第一层楼都还没建完,5G通讯基础设施正在建设中,科技牛市刚刚起步没多远。科技牛市,志在高远!


科技反弹的一个信号,场外还有近百个科技基金等待入市。他们不买调整好的科技,难道要买蓝筹吗?你看看现在的蓝筹股都什么样了,基本都是死气沉沉。


科技反弹的一个信号,美股止跌反弹,科技股强势反弹。我猜应该是巴菲特抄底了。因为巴菲特手里有1000多亿现金,之前一直说美股太高了不好出手,要等回调。我还猜,巴菲特应该是继续抄底加仓苹果,苹果股价这次从320多元跌到256元,这是一次难得的抄底机会。


科技股反弹的另一个信号,外资抄底科技股。本周外资买入市值前10的股票中,有9只是科技股。宁德时代,闻泰科技等,外资买入市值居前。


今日复盘和行业分析:

刚才讲科技用了大量篇幅,现在简单讲讲个股,没提到的在可以留言交流。

1.半导体、芯片(闻泰科技,晶方科技)

我上次说等闻泰科技130左右是好机会,卓胜微回调到500~550是好机会。这次真的是好机会,巴菲特有苹果可以抄底,我们有闻泰可以抄底。下次就没这个机会了。


闻泰科技,外资疯狂买入,外资持股市值持续创新高。

封测:周四机构大量买入通富微电、周五机构大量买入晶方科技,做T和减仓长电科技。太极实业也是机构大量买入。


2.业绩爆发股

兆驰股份、基蛋生物等,后续肯定再次突破。斯迪克连续两天跌停,预计要反弹。

3.短线股

北坡股份等,周五直接跌停了,预计下周反弹。

重点,闻泰科技,晶方科技。

某某被套了怎么办?换闻泰。

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